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资本疯狂涌入,区块链已成当下最热投资领域
作者: 猎豹全球智库 猎豹全球智库 2018-04-04

资本疯狂涌入,区块链已成当下最热投资领域

本文作者:猎豹全球智库 刘鹏

前言:

进入2018年以来,区块链的热度不减,继续成为各行各业争相拥抱的对象,在这背后,资本的推动力量不可忽视,猎豹全球智库区块链研究中心梳理了近一年来全球(特别是中国)在区块链领域的投融资情况,通过对资本市场在区块链领域布局情况进行分析,以窥过去一年区块链领域的发展轨迹,以及这个行业未来发展趋势。本报告中的投融资事件均为公开资料整理所得,如有偏差和遗漏,欢迎指正。

资本疯狂涌入,区块链已成当下最热投资领域

一、全球区块链投融资情况

(一)ICO成区块链行业募资新宠

ICO(Initial Coin Offerings)即首次代币发行,也称区块链众筹,是一种新型融资形式,区块链初创企业通过出让股权,向投资者公开预售加密代币来为项目筹集资金。从融资方式上看,ICO是目前区块链领域除传统风险机构投资外采用最多的融资方式。

虽然我国出于对投机民众的保护,已经全面禁止ICO,但是ICO在区块链和全球互联网的驱动下,更加全球化,单一的地域限制并不能阻止全球民众对ICO的追逐,目前ICO在日本等地区已经被允许。

猎豹全球智库区块链研究中心研究发现,2017年,全球ICO融资金额高达350亿元,而2017年全球区块链行业的传统风险投资融资额约50亿左右,ICO融资额是传统风险投资融资额的7倍。

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(二)美国的区块链投融资热度全球领先

从投资规模看,美国的区块链投资热度全球领先,根据美国研究机构CB Insights的统计,从2012年以来,美国比特币和区块链初创公司共获得了大约 270 笔投资交易,融资金额达到了 10 亿美元,占全球区块链融资总额的 55%,全球最高,排在第二的英国为 6%,新加坡为 3%,中国、日本和韩国分别占比 2%。

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(三)中国区块链项目的数量处于全球前列,但与美国和英国差距较大

从全球区块链项目数量来看,根据Outlier Ventrues的统计,截至2018年2月,全球区块链项目合计1286个,中国占4.6%,居全球第三位,与排名前面的美国(36.0%)和英国(14.3%)差距较大。

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(四)区块链投资热衷金融领域

从区块链项目类型看,金融是区块链投资最热的领域,其次是信息通讯领域,主要包括交易平台、钱包、支付等,区块链底层技术与基础设施、文娱、交易、能源等领域紧随其后。

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二、中国区块链投融资情况

(一)中国区块链项目获投企业数量和金额均连年走高

我国的区块链项目成立数量从2013年开始逐年走高,2017年受到政策监管等原因数量出现缩减,但获投数量和平均融资额连续数年走高,据36氪研究院和鲸准数据库统计,2017年中国区块链相关项目融资额总额超过12.7亿元,融资事件54起,而仅2018年第一个月,区块链行业融资额就达到6.8亿元,融资事件19起,融资金额和获投企业数量甚至超过2016年一整年。

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(二)中国区块链项目扎堆一线城市

在地域分布方面,我国区块链项目主要分布于北上广等一线城市。

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(三)中国区块链项目融资轮次以早期为主

从融资轮次来看,绝大多数获投企业为天使轮及A轮阶段,独角兽席位空缺,区块链行业尚处在早期发展阶段,但大公司进行战略投资布局的占比也在逐年走高。

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(四)2017年以来中国区块链项目类型及典型融资事件

按照区块链项目类型划分,主要包括底层技术与基础设施平台、数字资产管理、媒体社交、数字钱包等方面。其中,底层技术与基础设施平台、数字资产管理、数字货币交易平台是目前最受资本市场追捧的三个领域。

  • 底层技术与基础设施

底层技术与基础设施类项目获得的融资是最多的,少则几百万元,多则上亿元,轮次则以天使轮居多。这些项目的主要方向是通过研发区块链底层技术,降低用户使用区块链技术的门槛。

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案例-金额最高:区块链公司布比于2017年11月完成了A轮融资,融资金额高达1亿元,在目前区块链领域整体处于早期阶段的背景下,如此高额的融资,体现了布比在区块链底层技术领域被资本市场看好,目前,布比已经拥有数十项核心专利技术,独立自主开发了高可扩展高性能的区块链基础服务平台,在实际应用场景中具备高效的事务处理性能和卓越的数据存储效率。

  • 数字货币交易平台

在整个区块链产业链上,数字货币交易平台(交易所)是其中的重要一环,是项目与投资者的连接器,目前交易平台类项目的商业模式已经较为成熟,也是资本热衷的领域。

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案例-最受关注:公信宝由于在天使轮获得了由真格基金、天使投资人李笑来联合投资的千万级别投资,而备受区块链行业关注。公信宝从2016年开始自主研发的主链于2017年1月12日上线,基于主链公信宝做了一个CBD生态,C代表布洛克城(一个基于区块链技术,以信用和数据来构建的一个社会体系),现在已经有110万实名认证用户,每个用户都有一个数字身份。B代表点对点数据交易所,目前每天大概有20多万笔数据交易,这是全球第一个区块链在企业端商业化落地的公链项目。D代表开发者,开发者可以在这里写智能合约,并获得通用数字身份,另外,布洛克城也会给开发者带来百万数据流量,目前这块已有十个应用在同步开发,这些应用覆盖到金融、社交、游戏、衣食住行等领域。

  • 数字资产管理

由于数字货币具有高波动性、交易自由、风险大等特点,投资机构对这一领域很少涉及,但是随着资产数字化趋势的到来,逐渐开始有一些项目方与资本进入,数字资产管理正成为区块链领域里新的投资赛道。

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项目举例-最具有潜力:塔链是一家组织资产数字化管理综合服务商。主要是基于区块链技术,为企业、社会组织等团体提供分布式信用的数据、资金和资产的托管方案,构建平等、安全、可控、自主的登记、交易及支付工具网络,通过提升团体内资金、资产以及权益的使用效率,提升团队凝聚力,实现互联网价值共产民主。塔链科技的核心业务,主要集中在基于完全自主研发的区块链和分布式账本的底层技术,提供数字资产的登记和清算服务,并保证业务数据安全可信。

  • 数字钱包:

最近,中心化的数字货币交易所多次遭受到攻击,数字钱包的安全性将会越来越重要。今年年初,猎豹移动发布了《2018全球加密数字货币钱包安全白皮书》,详细解读数字货币钱包目前存在的安全漏洞问题,对数字货币钱包用户提出安全性建议,并独家发布数字货币钱包安全标准方案。预计未来,坚持去中心化的多功能跨链数字钱包将成为区块链在金融服务领域的主流应用和发展趋势。

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项目举例-最安全:今年年初,猎豹移动在海外推出移动安全数字资产钱包SafeWallet,可发送和接收数字资产、管理多个钱包、多币种支持 (BTC & ETH) 、多种钱包导入方式、实时货币价格、最优的交易费用算法、比特币知识学习及测试。SafeWallet配备了强大的三层安全防御体系,在用户行为安全、手机安全防御、资产安全管理三个关键领域进行全方位的安全管控,最大化地保护数字资产安全,防止资产丢失或被盗。

  • 媒体社交

区块链媒体及社区是进入2018年之后区块链产业链上最活跃的领域。从年初到现在,已经诞生了数百家自媒体。除此以外,还有多家媒体公司获得融资,包括:火星财经、陀螺财经、虎尔财经、链得得、布洛克、中欧区块链观察、巴比特等。

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三、虽然资本追捧区块链,但投资者更应考虑其实际价值

随着资本的疯狂用户,区块链已经成为当下最热的投资领域,根据咨询公司Gartner的曲线,区块链从触发到真正落地,需要大概5-10年的时间,就目前情况看,区块链行业仍处于发展初期,一些行业乱想和技术痛点依然存在,猎豹全球智库区块链研究中心分析认为,作为投资者,应理性看待区块链,谨防风险,比如投资者在投资区块链时应考虑项目是否具有实际价值,是否具有可落地的应用场景,另外区块链项目的团队资源、价值储备、资源能力也是应该重点考量的。

资本疯狂涌入,区块链已成当下最热投资领域

猎豹全球智库于2018年初成立“区块链研究中心”,聚焦对区块链技术、区块链在各行业领域的应用以及大数据与区块链的融合等版块的深度调研。

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